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　　一季度行业运行特别报道．建材篇

　　受建筑施工季节性及春节长假的影响，一季度通常不是建材行业的消费旺季。一季度，我国建材工业总体继续保持一定增长，特别是和去年第四季度相比，建材生产增速有所回升，主要经济指标好于其它原材料工业。但是，和去年同期相比，受国际金融危机影响，多数建材产品生产增速明显回落，销售明显下滑，出口大幅下降，效益也出现下滑势头。

　　虽然国家4万亿元投资的启动及实施也存在一定的时滞性，但已开始对大型建材企业特别是大型水泥企业产生明显的影响。在建材工业主要行业中，除砖瓦及建筑砌块继续保持较快增长外，多数行业前两个月的增长都是近年来最低水平，其中出口比重较大的建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷和玻璃纤维制品增速下降尤为明显。

　　目前，水泥行业产销增长，价格稳中有升，但利润微降，显现一定的压力。玻璃行业在已出现较大范围停产的情况下，随着消费旺季的到来，已出现产销小幅回升、库存改善，浮法玻璃价格也显现止跌走稳的向好迹象。

　　A 数据

　　内需政策效应显现行业复苏迹象明显

　　在国家加大基础设施建设等拉动内需政策的作用下，建材行业总体表现出较快的增长势头。一季度，建材工业完成增加值同比增长12.6%，快于全部工业增速7.5个百分点；全国水泥产量2.8亿吨，增长12.9%；平板玻璃产量13533万重量箱，增长0.5%；重点建材企业水泥库存1226万吨，上升19.1%；平板玻璃库存2084万重量箱，下降14.6%。扣除1～2月虚高成分，仅从3月当月看，水泥产量为12206.74万吨，同比增长10.09%，比上年同期增速回落16.21个百分点。3月份，全国重点水泥企业销售水泥4985万吨，环比增长128%，同比增长8%。

　　水泥和平板玻璃价格基本与上月持平。3月份，重点建材企业水泥平均出厂价为290元/吨，比上月末的292元/吨略有下降；平板玻璃平均出厂价为58.6元/重量箱，比上月末的58元/重量箱小幅上升。1～2月，建材行业利润小幅下滑，实现利润94.8亿元，下降0.5%。其中，水泥制造业实现利润11.87亿元，下降4.4%；平板玻璃制造业亏损5.16亿元（去年同期实现利润3亿元）。

　　一季度，建材商品出口比去年同期下降20.2%，建筑用石、建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料等主要出口商品全面下降。建材产品出口额仅占全部建材工业销售额的7%，但建材产品出口下降对建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维制品等出口导向型行业及企业影响巨大。

　　B 运行特征

　　区域性特征明显固定资产投资猛增

　　一季度，中、西部地区建材工业增加值分别比去年同期增长23.7%和31.2%，东部地区仅增长8.1%；北京、山西、上海、浙江、海南、青海的建材工业增加值下降；私人控股企业工业增加值比去年同期增长20.2%；国有控股企业增长9.2%，受出口下降影响，港澳台和外商控股企业分别比去年同期下降3.6%和4%。

　　3月份，各地水泥产量都出现了不同程度的提升，尤以灾后重建中的西南地区涨幅最为强劲，同比上涨36.2%，单月水泥产量达到1680.34万吨。而作为全国水泥消费量最大的地区，华东地区的水泥需求依然薄弱，3月份出现同比2.96%的负增长，单月产量为4460.17万吨。由此可见，对房地产复苏依赖程度较高的地区依然依靠政府投资拉动固定资产投资。仅华东地区，就有包括浙江、江苏、bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网和上海四省市的水泥单月产量出现同比下滑，下滑幅度分别为14.02%、8.97%、3.70%和13.47%。

　　今年前两个月，我国建材工业固定资产投资继续保持较快增长态势，中西部地区固定资产投资继续保持快速增长态势，东部地区增长明显减缓。1～2月，建材工业固定资产投资完成额为228亿元，比去年同期增长52.5%，增速同比回落10.3个百分点。其中，水泥制造业、水泥制品业、砖瓦及建筑砌块制造业完成固定资产投资分别为79亿元、23亿元和20亿元，同比分别增长83.7%、60.9%和32.2%；建筑技术玻璃制造业、建筑卫生陶瓷制造业分别完成固定资产投资12.9亿元和7.2亿元，同比分别下降10.2%和31.7%。

　　在世界金融风暴对实体经济的影响下，与玻璃行业息息相关的房地产和汽车两大行业发展增速放缓，产品出口大幅萎缩，国内、国际需求快速下降，整个玻璃行业面临着严峻的挑战。但玻璃行业发展也具备一些积极因素，如国内40多条浮法玻璃生产线放水停产，使得现有产能大幅减少，国家4万亿元投资及保障性住房等带来的需求不能忽视，目前各厂家库存不大，根据慧聪建材网第一季度玻璃行业供求数据统计，玻璃市场需求量正稳步回升。

　　C 问题

　　重复建设风险加大淘汰落后进展不顺

　　数据显示，全国在建的新型干法水泥生产线有200多条，总能力约2.42亿吨，其中建成投产120余条，新增产能1.43多万吨。尤其是，四川地震灾后恢复重建增加了水泥需求，引来各方投资新上水泥项目，目前在建和拟建项目达70多条，总能力达8000多万吨，存在重复建设隐患。

　　平板玻璃2008年部分地区突击上新线、短期建设项目过于集中的问题非常突出，新建成投产生产线13条，新增产能4000多万重箱。在建、拟建的新生产线还有41条，总产能近1.7亿重箱。由于产能潜在过剩风险日益显现，导致平板玻璃市场竞争环境恶化，经济效益不断下滑。2008年底，全国共有41条生产线因市场原因处于停产状态。

　　2008年，全国新关停淘汰落后水泥产能5300多万吨，淘汰落后平板玻璃产能650万重箱。但是，由于缺少经济补助等有效政策，仍有部分所谓关停生产线并没有彻底拆除生产线，持等待观望态度。由于落后玻璃产能比较分散，一些地方对淘汰落后玻璃产能工作重视不够。值得关注的是，在保增长的大背景下，要谨防某些地区的落后产能死灰复燃。

　　D 建议

　　推进产业结构调整完善行业相关配套政策

　　在当前的形势下，根据建材行业发展的特点，业内人士表示，建材行业需要做好以下几个方面工作：

　　一是进一步推进产业结构调整，加快淘汰落后产能，引导、支持资源向大企业集中，为企业在项目审批、税收、信贷、运输保障等方面争取配套政策，进一步提高相对分散的行业集中度，稳定市场价格，减少恶性竞争。

　　二是严格行业和市场准入门槛，不符合准入标准的企业和产品禁入市场。强化产业布局规划管理，有效控制新增产能，防止新的重复建设。

　　三是争取有导向性的建材行业出口退税制度，改变建材产品单一出口退税比例，提高高附加值产品的出口退税比例，优化建材行业产业结构。

　　四是进一步推动建材行业的科技创新和管理创新，及时发布相关信息，鼓励建材企业推广技术改造。

　　E 趋势

　　出口大国地位不变大企业集团优势明显

　　中国是世界建材出口大国，天然石材、玻璃纤维纱、平板玻璃等产品的出口占世界贸易量的40%～60%，水泥及熟料、加工玻璃、高岭土等产品的出口量占世界贸易量的20%～30%。中国建材产品已经覆盖100多个国家和地区，平均出口价格只有发达国家市场价格的三分之一至二分之一。鉴于这些优势，2009年中国仍会保持建材出口大国的地位。

　　种种迹象表明，大企业集团更期待利用这样的机会来抢占市场，多家建材大企业集团获得银行的授信，获得了充足的资金。

　　比较典型的是中材集团。4月7日，中材集团与民生银行在京签署了战略合作协议，后者将为其提供总额90亿元的授信额度，以支持中材在北方的并购重组以及加强其在西北地区的市场控制力。4月13日，中材集团又与中国光大银行签署协议，获得总额100亿元的授信额度。目前，中国建材集团正在大力推进水泥工业和玻璃工业的结构调整、联合重组和节能减排；大力发展新型建材、新型房屋和新能源材料。这笔资金无疑将加快该集团的发展进程。

　　业内人士指出，水泥市场是否好转仍需观望，主要是基于两个原因：一是3月份水泥产量的同比增长部分是由于前期工程的延续，后期工程是否能够跟上，是水泥市场需求启动的决定性因素；二是与房地产市场一样，真正的市场回暖需经过三个阶段，即消耗库存—价格提高—销量增加，而目前市场对旺季提价还处在谨慎试探中。

　　而对于陶瓷业来说，出口颓势有望缓解。数据显示，虽然一季度建筑卫生陶瓷累计出口额同比下降12%。不过，作为中国的陶瓷大省，广东省今年一季度出口各类陶瓷产品价值7.4亿美元，比去年同期增长7.1%，扭转了出口颓势，这对于处境极为艰难的中国陶瓷业是一个积极的信号。数据显示，前两个月广东省陶瓷出口均下降，但3月份出口2.8亿美元，同比增长28.6%，环比增长87.8%。

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　　建材行业节能减排任重道远

　　在当前以投资拉动经济的背景下，节能减排是否会让位于经济是公众最为担忧的问题之一。5月上旬，国家发展和改革委员会的连续发文对此表明了态度。发改委要求继续淘汰落后产能，毫不松懈地推进节能减排工作，大力推进产业结构优化升级，坚决遏制高耗能、高排放行业低水平重复建设。尽管建材行业不在此次明确要求淘汰落后产能的五大行业中，但仍然需要坚持不懈地淘汰落后产能。

　　水泥生产作为建材行业的基础行业，占据了很高的行业比重，同时也是建材行业里能耗比较高的领域之一。淘汰落后水泥产能，就成为建材行业节能减排的重中之重，重庆、甘肃、bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网等地区都在加大淘汰落后水泥产能的决心。

　　除了各地方政府强制淘汰了一批落后水泥产能外，中央政府部门还对实施改造、淘汰落后水泥产能的企业给予政策上的鼓励。同时，节能还在于合理利用资源，推进环境保护等可持续性发展。

　　除了水泥行业在合理利用资源、环境保护方面的重要性外，建材行业还在努力改造的还有墙材业。以前，建筑物多采用实心黏土砖，它占耕地多、高耗能、污染大，是一种资源消耗型产品。据江苏、浙江、河南、bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网各省调查统计，每年烧砖及建设用地，每个省平均以一个县的面积递减，而人口则以1个县的数量递增。这既毁坏了大批土地资源，又严重地破坏了生态环境。从2003年6月30日前，国家明令禁止170个城市的新建住宅使用实心黏土砖后，各个地方政府也积极响应号召，全力推广新型墙材的使用。

　　目前，用bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网替代实心黏土砖已经取得一些积极成果，我国已能生产并形成一定生产规模的bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网品种共有20多种，可划分为砖、砌块、轻质墙板三类。虽然这些替代材料的推广工作已经开展，但依然需要不断完善。

　　尽管我国建材工业节能减排工作已经取得很大突破，但面临的形势依然十分严峻。业内人士指出，节能减排工作涉及面广，包括政策、法律法规的落实，工艺技术装备水平的提高，体制、机制、产品标准、企业管理等多方面的因素。有关专家认为，建材行业节能减排任重而道远，需要从四个方面入手：

　　第一，建材行业最重要的节能减排工作是结构调整。推动产业结构调整优化，既包括产品与技术结构的优化，也包括企业组织结构的优化，这是建材节能减排的主要途径。

　　第二，减量化、创新化、再利用也是节能减排的有效途径，许多工业废弃物都可作为建材产品生产的替代原料和燃料。

　　第三，在工业废弃物综合利用方面，建材工业还有较大发展空间，要以科技为支撑，加快建材节能减排技术的开发和推广应用。

　　第四，大力发展高附加值、高技术含量、低能耗的低碳产业。据了解，包括水泥制品、防水材料、玻纤、玻纤复合材料、石材等产业的高附加值产品已占到了40%的比例。